Créer une alerte pour chaque rendez-vous : commercial, SAV, services, planning
Depuis l’agenda, lors de la création ou la modification d’un rendez-vous, vous pouvez maintenant programmer une ou plusieurs alertes. Elles seront synchronisées avec votre smartphone ou votre tablette, et Extrabat vous enverra un e-mail à l’heure de l’alarme. Vous pouvez également programmer des alarmes pour les interventions planifiées, les SAV…
Un fichier « E-mail » à jour en temps réel
Comme vous le savez, votre fichier client est la source de votre business, et encore plus un fichier mis à jour en temps réel. Un contrôle de l’adresse e-mail est maintenant systématique lors de la création d’une pièce commerciale. Lorsque vous créez une facture, ou un devis, si l’adresse e-mail du client…
Les raccourcis indispensables du moteur de recherche
Pour rechercher toutes les pièces commerciales (devis, factures, avoirs, etc..) d’un client : **Nom du client Pour rechercher les dates de construction du chantier d’un client : //Nom du client Pour rechercher un article et connaître son prix de vente et l’état de son stock : *Code De l’Article (ou…
Relier une notice et/ou un éclaté à un article dans un dossier client
Au préalable, il faut que les documents soient enregistrés dans votre bibliothèque, par exemple, dossier « Technique » sous dossier « Robots ». Une fois votre document enregistré, il faut cliquer sur le Crayon (picto entre l’enveloppe et la croix à droite) afin de relier ce document à votre base article. Vous pouvez relier plusieurs articles…